Analisa Mingguan 17 - 21 April 2023
Maxco · 17 Apr 3.3K Views


ECONOMIC CALENDAR (17 - 21 April 2023)



PIVOT POINT



EUR/USD


Pasangan EUR/USD telah melanjutkan perjalanan naiknya setelah membangun basis di bawah 1,1050 di sesi Asia. Pasangan mata uang utama memperoleh kekuatan melalui dukungan dari kedua mata uang. Euro mendapatkan daya tarik karena investor terbagi tentang skala kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Eropa.

Dolar AS menghadapi tekanan besar karena pasar memperkirakan bahwa Federal Reserve (Fed) akan menahan inflasi Amerika Serikat yang membandel lebih cepat dari yang diperkirakan setelah pelunakan Indeks Harga Produsen (PPI) AS yang diawali oleh harga bensin yang lebih rendah.


USD/JPY


USD/JPY datar pada sesi ini sejauh para pedagang Tokyo datang pada hari Jumat dengan harga terendam di bawah area resistensi utama di dekat 132,70 pada grafik 4 jam. Prospek dovish jangka pendek Bank of Japan (BoJ) mungkin membatasi kenaikan yang berarti untuk JPY dan menahan pedagang untuk menempatkan taruhan bearish agresif di sekitar pasangan USD/JPY

Dolar AS berada di bawah tekanan karena data minggu ini yang telah membuat pasar percaya bahwa Federal Reserve memang akan berhenti dalam kampanye kebijakan pengetatan setelah kenaikan suku bunga terakhir di bulan Mei. Risalah rapat FOMC bulan Maret menunjukkan bahwa beberapa pembuat kebijakan mempertimbangkan untuk menghentikan kenaikan suku bunga setelah kegagalan dua bank regional.

GBP/USD

Bulls GBP/USD mengambil nafas di level tertinggi dalam 10 bulan sambil berputar ke 1,2520-30 pada awal Jumat. Dengan demikian, pasangan Cable tetap menguat selama empat hari berturut-turut, setelah naik ke puncak Maret 2022 sehari sebelumnya, bahkan saat bulls mencari lebih banyak petunjuk untuk memperpanjang kenaikan terbaru.

Membebani taruhan Fed yang hawkish dan Dolar AS adalah angka Klaim Pengangguran Awal AS karena naik menjadi 239K versus 232K yang diharapkan dan 228K sebelumnya. Produk Domestik Bruto (PDB) Inggris Februari 2023 turun menjadi 0,0% dibandingkan 0,1% yang diharapkan dan 0,4% sebelumnya sementara Produksi Industri meningkat pada YoY tetapi menurun pada MoM selama bulan yang tersebut.


AUD/USD


AUD/USD memperoleh momentum setelah rilis Data AS dan terus bergerak lebih tinggi selama sesi Amerika di tengah selera risiko. Pasangan ini melayang di sekitar 0,6778, di level tertinggi sejak 4 April. Sebelumnya pada hari Kamis, laporan Ketenagakerjaan Australia mengejutkan dengan kenaikan 53 ribu pekerjaan pada bulan Maret di atas 20 ribu konsensus pasar.

Aussie naik tipis setelah laporan pekerjaan, dengan AUD/USD naik kembali di atas 0,6700. Rally terjadi setelah rilis data ekonomi AS, dengan inflasi grosir jatuh lebih dari yang diharapkan pada bulan Maret dan Klaim Pengangguran menunjuk ke pasar tenaga kerja lebih melemah.


USD/CAD


Fed Jerome Powell bergabung dengan Presiden Fed Boston Susan Collins, Pemimpin Fed Minneapolis Neel Kashkari dan Presiden Fed Richmond Thomas Barkin untuk menyarankan kenaikan suku bunga bank sentral AS lebih lanjut untuk menjinakkan bahaya inflasi.

Retorika hawkish baru-baru ini dari pejabat Fed dan ekspektasi inflasi AS yang kuat tampaknya telah memicu pemantulan korektif pasangan USD/CAD. Namun, data AS yang beragam meningkatkan keraguan tentang retorika hawkish pembuat kebijakan Fed dan lebih berkonsentrasi pada penolakan mereka terhadap masalah krisis perbankan yang membebani dolar AS, serta pertaruhan Fed.

XAU/USD


Emas melonjak pada hari Kamis karena pembacaan ekonomi AS yang lebih lemah mendukung taruhan untuk jeda kenaikan suku bunga, dengan prospek resesi ringan juga membuat investor bergegas ke safe-haven. Emas spot naik 1,4% pada $2.042,50 per ons pada pukul 13:40. EDT (17:40 GMT), tertinggi sejak Maret 2022, dan sekitar $30 kurang dari rekor tertingginya pada tahun 2020. Emas berjangka AS menetap 1,5% lebih tinggi pada $2.055,30.

Imbal hasil Treasury turun dan dolar merosot setelah data menunjukkan moderasi dalam kenaikan harga produsen bulan lalu dan kenaikan klaim pengangguran, menunjukkan pengetatan agresif Federal Reserve selama setahun terakhir berdampak pada ekonomi.


WTI


Harga minyak melemah pada hari Kamis, setelah mencapai level tertinggi multi-bulan di sesi sebelumnya, dibebani oleh kekhawatiran resesi yang menjulang di Amerika Serikat dan peringatan dari kelompok OPEC tentang permintaan minyak musim panas. Minyak mentah Brent turun $1,24 sen, atau 1,42%, menjadi $86,09 per barel. West Texas Intermediate (WTI) AS tergelincir $1,10, atau 1,32%, menjadi $82,16 per barel.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) menandai risiko penurunan permintaan minyak musim panas dalam laporan bulanan pada hari Kamis. Laporan tersebut menyoroti meningkatnya persediaan minyak dan sejumlah tantangan terhadap pertumbuhan global. Namun, penurunan harga minyak terbatas, karena OPEC mempertahankan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global pada tahun 2023 tidak berubah.


#HK50


Saham China naik pada hari Jumat, dipimpin oleh saham semikonduktor dan sumber daya, sementara kepala bank sentral mengatakan bahwa negara tersebut akan mencapai target pertumbuhan tahun ini juga mengangkat sentimen investor. Indeks CSI 300 blue-chip naik 0,4% pada akhir sesi pagi.

Indeks Komposit Shanghai bertambah 0,3%. Indeks Hang Seng dan Indeks Hang Seng China Enterprises sama-sama datar pada penutupan tengah hari. Untuk minggu ini, CSI 300 tergelincir hampir 1%, sedangkan Hang Seng hampir tidak berubah.


#MSFT

Ketika Microsoft pertama kali menginvestasikan $1 miliar di OpenAI pada tahun 2019, langkah tersebut dipandang tidak lebih dari sebuah putaran usaha. Tetapi November 2022 membuat masalah menjadi sangat berbeda ketika OpenAI yang berbasis di San Francisco meluncurkan chatbot –ChatGPT. Kemampuannya untuk membingkai balasan seperti manusia untuk pertanyaan pengguna di hampir semua topik membuat chatbot sangat populer.

Investasi kumulatif Microsoft di OpenAI dilaporkan telah melonjak menjadi $13 miliar dan penilaian startup telah menyentuh sekitar $29 miliar, per artikel CNBC. Beberapa perusahaan – AS atau Cina – sekarang berlomba untuk memenangkan kegilaan ChatGPT. Ini berarti beban kerja besar-besaran berjalan di server cloud Microsoft. Saham MSFT lebih tinggi 6,35 (+2,24%) ditutup di 289,84 pada hari Kamis.

 

#NKE

Untuk kuartal saat ini, Nike diperkirakan membukukan pendapatan $0,67 per saham, menunjukkan perubahan sebesar -25,6% dari kuartal tahun lalu. Perkiraan Konsensus Zacks telah berubah -18,4% selama 30 hari terakhir. Perkiraan pendapatan konsensus sebesar $3,24 untuk tahun fiskal saat ini menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun sebesar -13,6%.

Perkiraan ini telah berubah +3,5% selama 30 hari terakhir. Untuk tahun fiskal berikutnya, perkiraan pendapatan konsensus sebesar $3,96 menunjukkan perubahan sebesar +22,5% dari apa yang diperkirakan akan dilaporkan oleh Nike setahun yang lalu. Selama sebulan terakhir, perkiraan telah berubah +2,3%. Saham NKE naik 2,77 (+2,24%) ditutup di 126,43 pada hari Kamis.


#PG

Procter & Gamble akan berusaha untuk menunjukkan kekuatan saat mendekati rilis pendapatan berikutnya, yang diharapkan pada 21 April 2023. Perusahaan diharapkan melaporkan EPS sebesar $1,32, turun 0,75% dari kuartal tahun sebelumnya. Sementara itu, Estimasi Konsensus Zacks untuk pendapatan memproyeksikan penjualan bersih sebesar $19,32 miliar, turun 0,32% dari periode tahun lalu.

Melihat setahun penuh, Perkiraan Konsensus Zacks menyetujui analis mengharapkan penghasilan $5,84 per saham dan pendapatan $80,6 miliar. Total ini akan menandai perubahan masing-masing sebesar +0,52% dan +0,51%, dari tahun lalu. Saham PG lebih tinggi 0,70 (+0,46%) ditutup di 151,77 pada hari Kamis.


#XCOM


QUALCOMM Incorporated merancang, memproduksi dan memasarkan produk dan layanan telekomunikasi nirkabel digital berdasarkan teknologi Code Division Multiple Access (CDMA). Pada 12 April, QUALCOMM Incorporated mengumumkan bahwa pemegang sahamnya akan menerima dividen sebesar $0,80 per saham pada 22 Juni 2023.

QCOM memiliki hasil dividen sebesar 2,43%. Selama lima tahun terakhir, QUALCOMM Incorporated telah meningkatkan dividennya lima kali lipat, dan rasio pembayarannya saat ini mencapai 30% dari pendapatan. Saham QCOM lebih tinggi 0,86 (0,72%) ditutup di 121,13 pada hari Kamis.

 

WEEK AHEAD

Monday Apr 17, 2023

Previous

Forecast

07:30 PM

US

NY Empire State Manufacturing Index Apr

-24.6

-16

09:00 PM

US

NAHB Housing Market Index Apr

44

45

Tuesday Apr 18, 2023

Previous

Forecast

08:30 AM

AU

RBA Meeting Minutes

 

 

09:00 AM

CN

GDP Growth Rate YoY Q1

2.9%

3.2%

09:00 AM

CN

Industrial Production YoY Mar

2.4%

2.7%

01:00 PM

GB

Claimant Count Change Mar

-11.2K

-9.5K

01:00 PM

GB

Unemployment Rate Feb

3.7%

3.8%

04:00 PM

DE

ZEW Economic Sentiment Index Apr

13

15

07:30 PM

CA

Inflation Rate YoY Mar

5.2%

4.1%

07:30 PM

US

Building Permits Prel Mar

1.55M

1.45M

07:30 PM

US

Housing Starts Mar

1.45M

1.3M

Wednesday Apr 19, 2023

Previous

Forecast

01:00 PM

GB

Inflation Rate YoY Mar

10.4%

10.2%

01:00 PM

GB

Core Inflation Rate YoY Mar

6.2%

6.0%

04:00 PM

EA

Inflation Rate YoY Final Mar

8.5%

6.9%

07:15 PM

CA

Housing Starts Mar

244K

229K

09:30 PM

US

EIA Crude Oil Stocks Change Apr/14

0.597M

N/A

Thursday Apr 20, 2023

Previous

Forecast

05:45 AM

NZ

Inflation Rate QoQ Q1

1.4%

1.6%

06:50 AM

JP

Balance of Trade Mar

¥-897.7B

¥-800B

01:00 PM

DE

PPI MoM Mar

-0.3%

-0.2%

07:30 PM

US

Initial Jobless Claims Apr/15

239K

244.0K

07:30 PM

US

Philadelphia Fed Manufacturing Index Apr

-23.2

-18

09:00 PM

EA

Consumer Confidence Flash Apr

-19.2

-19

09:00 PM

US

Existing Home Sales MoM Mar

4.58M

4.39M

Friday Apr 21, 2023

Previous

Forecast

06:01 AM

GB

Gfk Consumer Confidence Apr

-36

-34

06:30 AM

JP

Inflation Rate YoY Mar

3.3%

3.2%

01:00 PM

GB

Retail Sales MoM Mar

1.2%

-0.5%

02:30 PM

DE

S&P Global Manufacturing PMI Flash Apr

44.7

45.1

03:00 PM

EA

S&P Global Manufacturing PMI Flash Apr

47.3

47

03:30 PM

GB

S&P Global/CIPS Manufacturing PMI Flash

47.9

48.5

07:30 PM

CA

Retail Sales MoM Feb

1.4%

-0.6%

08:45 PM

US

S&P Global Manufacturing PMI Flash Apr

49.2

48

08:45 PM

US

Chicago PMI

43.6

42

09:00 PM

US

Michigan Consumer Sentiment Final Mar

67

63.4



*DISCLAIMER: Seluruh konten dakam berita ini bersifat informatif. PT Maxco Futures tidak menjamin keakuratan dan kelengkapannya..
Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian investasi akibat penggunaan informasi yang tertera. 

Affected Trading Instrument

*Risk Disclaimer: The content above represents only the views of the author. It does not represent any views or positions of Maxco and does not mean that Maxco agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the Maxco, Maxco does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

Recommend