Analisa Mingguan 09 - 13 Januari 2023
Maxco · 09 Jan 2023 1.7K Views


ECONOMIC CALENDAR (09 - 13 Januari 2023)


PIVOT POINT



EUR/USD


Tekanan jual dalam Greenback sekarang semakin meningkat dan menyeret EUR/USD kembali ke pertengahan 1,05 pada hari Kamis, atau terendah harian. EUR/USD dengan cepat kembali ke wilayah negatif dalam menanggapi kenaikan tiba-tiba di Greenback, yang mendekati rintangan utama 105,00 ketika diukur dengan Indeks USD (DXY).

Memang, spot melihat penurunannya semakin cepat setelah laporan ADP AS menunjukkan sektor swasta AS menambahkan 235 ribu pekerjaan selama Desember, melampaui perkiraan awal. Di baris yang sama, Klaim Pengangguran mingguan naik kurang dari yang diharapkan sebesar 204 ribu dalam seminggu hingga 31 Desember, keduanya menyoroti ketahanan dan kesehatan pasar tenaga kerja yang baik.

USD/JPY



Pasangan USD/JPY menangkap beberapa tawaran beli selama awal sesi Amerika Utara dan naik ke tertinggi satu minggu sebagai reaksi terhadap data makro AS yang optimis. Pasangan ini saat ini ditempatkan tepat di atas pertengahan 133,00-an dan terlihat akan melanjutkan pemulihan minggu ini dari level terendah sejak Juni 2022.

Dolar AS menguat secara keseluruhan setelah rilis laporan ADP AS yang lebih baik dari perkiraan, yang, pada gilirannya, mendorong pasangan USD/JPY lebih tinggi untuk hari ketiga berturut-turut. Laporan bahwa Bank of Japan (BoJ) berencana untuk menaikkan prakiraan inflasinya, dapat menopang Yen Jepang dan membatasi kenaikan.

GBP/USD

GBP/USD berbelok ke selatan dan turun ke level terlemah sejak akhir November di bawah 1,1900 pada hari Kamis. Perubahan Ketenagakerjaan ADP AS untuk Desember berada di 235K untuk mengalahkan ekspektasi pasar 150K dengan selisih yang lebar dan membantu Dolar AS mengungguli saingan utamanya.

Alasan lain yang memicu penurunan GBP/USD adalah pernyataan para pejabat Fed. Presiden Fed Kansas City Esther George mengatakan bahwa inflasi tetap tinggi dan suku bunga harus di atas 5% setidaknya hingga 2024. Selanjutnya, Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic menyatakan bahwa inflasi adalah angin sakal terbesar bagi perekonomian AS.

AUD/USD

Pasangan AUD/USD telah menunjukkan rebound yang kurang percaya diri setelah turun mendekati 0,6730. Aset Aussie kemungkinan akan menyelesaikan langkah pemulihannya lebih cepat dan dapat melanjutkan perjalanan penurunannya karena investor telah mendukung tema penghindaran risiko di pasar.

Sementara itu, data Australia yang terungkap di sesi Asia menyaksikan penurunan lebih lanjut pada IMP Jasa dan Komposit pada pembacaan akhir di bulan Desember, masing-masing di 47,3 dan 47,5, mengikuti angka November. Rilis risalah Desember Federal Reserve (Fed) AS, para pejabat menekankan bahwa pasar tenaga kerja tetap kuat.

USD/CAD

Pasangan USD/CAD berosilasi di kisaran sempit 1,3560-1,3580 di awal sesi Asia. Aset Loonie telah berbalik sideways setelah reli dari support psikologis 1,3500. Dolar AS mendapatkan dukungan yang lebih kuat dari para pelaku pasar setelah data Perubahan Ketenagakerjaan Pengolahan Data Otomatis Amerika Serikat (ADP) yang optimis memicu tema penghindaran risiko.

Emas hitam dapat memperoleh kekuatan karena situasi Covid-19 mungkin mencapai puncaknya lebih cepat. Perlu dicatat bahwa Kanada adalah pengekspor minyak terkemuka ke AS dan harga minyak yang lebih tinggi mendukung Dolar Kanada.

XAU/USD

Harga emas telah mencoba langkah pemulihan setelah turun mendekati $1.825,00 di akhir sesi New York. Logam mulia berjuang untuk memperpanjang rebound lebih lanjut karena data Perubahan Ketenagakerjaan ADP AS yang solid telah memicu risiko berlanjutnya stabilitas suku bunga yang lebih tinggi oleh Fed untuk periode sekuler. Emas spot turun 1,5% menjadi $1.827,14 per ons. Emas berjangka AS turun 1,4% menjadi $1.833,40.

XAU/USD berada di bawah tekanan jual menyusul rilis angka ekonomi makro Amerika Serikat, yang menunjukkan kemajuan yang tangguh, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Presiden Fed St Louis Jim Bullard mengatakan bahwa inflasi kemungkinan akan mereda lebih lambat dari yang diantisipasi pasar, memperkuat gagasan kebijakan moneter Federal Reserve yang terus agresif.

WTI

Harga minyak naik hampir 2% pada hari Kamis setelah membukukan kerugian dua hari terbesar untuk awal tahun dalam tiga dekade dengan data AS menunjukkan persediaan bahan bakar yang lebih rendah memberikan dukungan dan kekhawatiran ekonomi membatasi kenaikan. Mendorong harga lebih tinggi pada hari Kamis, stok bensin AS turun 346.000 barel minggu lalu, Administrasi Informasi Energi mengatakan, dibandingkan dengan ekspektasi analis dalam jajak pendapat Reuters untuk penurunan 486.000 barel.

Penurunan besar dalam dua hari sebelumnya didorong oleh kekhawatiran tentang resesi global, terutama karena tanda-tanda ekonomi jangka pendek di dua konsumen minyak terbesar dunia, Amerika Serikat dan China, tampak lemah. Minyak mentah Brent berjangka naik $1,31, atau 1,7%, menjadi $79,15 per barel. Minyak mentah antara West Texas Intermediate AS naik $1,29, atau 1,8%, menjadi $74,13 per barel.

HK50



Saham China bersiap untuk mencatat kemenangan beruntun lima hari pada hari Jumat karena investor berharap ekonomi akan segera bangkit dari kesengsaraan COVID dan melihat pemulihan yang kuat. Indeks CSI 300 blue-chip China naik 0,7% pada akhir sesi pagi, sedangkan Indeks Shanghai Composite naik 0,4%.

Indeks Hang Seng Hong Kong dan Indeks Hang Seng China Enterprises masing-masing naik 0,5% dan 0,7%. Untuk minggu ini, Indeks CSI 300 telah naik 3,2% sejauh ini, sementara benchmark Hang Seng telah naik 7% untuk mencapai level tertinggi enam bulan.

#NKE


Nike belum melewati tekanan pendapatan terburuknya. Para eksekutif mengatakan laba dirugikan oleh beberapa faktor negatif, termasuk kenaikan biaya dan lingkungan promosi penjualan di pasar AS. Margin laba kotor turun 3 poin persentase penuh menjadi 43% dari penjualan karena penurunan harga berdampak pada laba.

Nike tetap sangat menguntungkan. Laba bersih berada di $1,3 miliar, kira-kira sama dengan tahun lalu. Laba per saham meningkat sebesar 2% berkat jumlah saham yang menurun. Keberhasilan ini berarti investor memiliki alasan bagus untuk mengharapkan raksasa alas kaki ini terus menghasilkan keuntungan dan arus kas yang kuat pada tahun 2023, bahkan jika tingkat pertumbuhan ekonomi terus melambat. Saham NKE lebih rendah 0,59 (-0,49%) ditutup di 120,62 pada hari Kamis.

#PG

P&G mengatakan prospek fiskal 2023 saat ini mencakup hambatan sekitar $1,3 miliar setelah pajak karena nilai tukar mata uang asing yang tidak menguntungkan, $2,4 miliar karena biaya komoditas dan bahan yang lebih tinggi, dan $200 juta dari biaya pengiriman yang lebih tinggi. Jika digabungkan, item-item ini merupakan headwind setelah pajak sebesar $3,9 miliar, atau sekitar $1,57 per saham, untuk pendapatan fiskal tahun 2023 versus pendapatan fiskal tahun 2022.

Angin sakal sekitar 27 poin ke pertumbuhan EPS. Headwind $3,9 miliar adalah peningkatan sebesar $600 juta setelah pajak dibandingkan panduan yang diberikan pada bulan Juli, terutama didorong oleh valuta asing. Laba per saham P&G tanpa item tidak berulang adalah $5,81 pada tahun fiskal 2022, jadi kerugian sebesar $1,57 per saham adalah material. Analis dari Morningstar (NASDAQ:MORN) memperkirakan $5,81 lagi untuk tahun fiskal penuh 2023. Saham PG lebih rendah 1,89 (-1,24%) ditutup di 150,34 pada hari Kamis.

#QCOM

Qualcomm akan berusaha untuk menampilkan kekuatan saat mendekati rilis pendapatan berikutnya. Dalam laporan tersebut, para analis memperkirakan Qualcomm akan membukukan pendapatan sebesar $2,36 per saham. Ini akan menandai penurunan dari tahun ke tahun sebesar 26,93%. Perkiraan konsensus terbaru kami menyerukan pendapatan triwulanan sebesar $9,6 miliar, turun 10,32% dari periode tahun lalu.

Melihat setahun penuh, Perkiraan Konsensus Zacks menunjukkan analis mengharapkan pendapatan $10,19 per saham dan penghasilan $40,07 miliar. Total ini akan menandai perubahan masing-masing -18,68% dan -9,34% dari tahun lalu. Saham QCOM lebih rendah 2,13 (-1,91%) ditutup di 109,40 pada hari Kamis.

#SBUX

Wall Street akan mencari kepositifan dari Starbucks saat mendekati tanggal laporan pendapatan berikutnya. Dalam laporan tersebut, analis memperkirakan Starbucks membukukan pendapatan $0,76 per saham. Ini akan menandai pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 5,56%. Sementara itu, perkiraan konsensus terbaru menyerukan pendapatan sebesar $8,79 miliar, naik 9,19% dari kuartal tahun sebelumnya.

Melihat setahun penuh, Perkiraan Konsensus Zacks menunjukkan analis memperkirakan pendapatan $3,41 per saham dan penghasilan $35,97 miliar. Total ini akan menandai perubahan masing-masing sebesar +15,2% dan +11,54%, dari tahun lalu. Saham SBUX lebih rendah 0.03 (0.03%) ditutup di 104.43 pada hari Kamis.

WEEK AHEAD

Mon Jan 09
  • 07:30 AM              AU   Building Permits MoM Prel Nov, Previous -6%, Forecast -4%
  • 01:45 PM               CH   Unemployment Rate Dec, Previous 2%, Forecast 2.10%
  • 02:00 PM               DE   Industrial Production  MoM Nov, Previous -0.1%, Forecast 0.7%
  • 05:00 PM               EA   Unemployment Rate Nov, Previous 6.5%, Forecast 6.5%
Tue Jan 10
  • 07:01 AM              GB   BRC Retail Sales Monitor YoY Dec, Previous 4.1%, Forecast 2.5%
  • 02:45 PM               FR   Industrial Production MoM Nov, Previous -2.6%, Forecast 0.6%
  • 09:00 PM               US   Fed Chair Powell Speech
  • 10:00 PM               US   IBD/TIPP Economic Optimism Jan, Previous  42.9, Forecast 43
Wed Jan 11
  • 04:30 AM              US   API Crude Oil Stock Change Jan/06, Previous 3.298M, Forecast N/A
  • 07:30 AM              US   Monthly CPI Indicator Nov, Previous 6.9%, Forecast 7.5%
  • 07:30 AM              US   Retail Sales MoM Nov, Previous -0.2%, Forecast 0.3%
  • 10:30 PM               US   EIA Gasoline Stocks Change Jan/06, Previous -0.346M, Forecast N/A
  • 10:30 PM               US   EIA Crude Oil Stocks Change Jan/06, Previous 1.694M, Forecast N/A
Thu Jan 12
  • 06:50 AM              JP    Current Account Nov, Previous ¥-64.1B, Forecast ¥490B
  • 07:30 AM              AU   Balance of Trade Nov, Previous A$12.217B, Forecast A$10.9B
  • 08:30 AM              CN   Inflation Rate YoY Dec, Previous 1.6%, Forecast 2%
  • 08:30 AM              CN   Inflation Rate MoM Dec, Previous -0.2%, Forecast 0.1%
  • 08:30 PM               US   Core Inflation Rate YoY Dec, Previous 6%, Forecast 5.8%
  • 08:30 PM               US   Inflation Rate YoY Dec, Previous 7.1%, Forecast 6.7%
  • 08:30 PM               US   Inflation Rate MoM Dec, Previous 0.1%, Forecast -0.1%
  • 08:30 PM               US   Initial Jobless Claims Jan/07, Previous 204K, Forecast 215K
  • 08:30 PM               US   Core Inflation MoM Dec, Previous 0.2%, Forecast 0.2%
Fri Jan 13              
  • 02:00 AM              US   Monthly Budget Statement Dec, Previous $-249B, Forecast $-253B
  • 07:30 AM              AU   Home Loans Mom Nov, Previous -2.9%, Forecast -2.3%
  • 07:30 AM              AU   Investment Lending for Homes Nov, Previous -2.2%, Forecast -1.2%
  • 10:00 AM              CN   Balance of Trade Dec, Previous $69.84B, Forecast $80B
  • 02:00 PM               GB   GDP MoM Nov, Previous 0.5%, Forecast -0.2%
  • 02:00 PM               GB   Goods Trade Balance Nov, Previous £-14.476B, Forecast £-15.2B
  • 02:00 PM               GB   Industrial Production MoM Nov, Previous 0%, Forecast -0.2%
  • 02:45 PM               FR   Inflation Rate YoY Final Dec, Previous 6.2%, Forecast 5.9%
  • 04:00 PM               DE   Full Year GDP Growth 2022, Previous 2.6%, Forecast 1.7%
  • 05:00 PM               EA   Balance of Trade Nov, Previous €-26.5B, Forecast €-33.4B
  • 05:00 PM               EA   Industrial Production MoM Nov, Previous -2%, Forecast 0.1%
  • 07:30 PM               US   Fed Harker Speech
  • 10:00 PM               US   Michigan Consumer Sentiment Prel Jan, Previous 59.7, Forecast 59
  •                              CN   FDI (YTD) YoY Dec, Previous 9.9%, Forecast 8.1%

*DISCLAIMER: Seluruh konten dakam berita ini bersifat informatif. PT Maxco Futures tidak menjamin keakuratan dan kelengkapannya..
Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian investasi akibat penggunaan informasi yang tertera.

Affected Trading Instrument

*Risk Disclaimer: The content above represents only the views of the author. It does not represent any views or positions of Maxco and does not mean that Maxco agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the Maxco, Maxco does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

Recommend