Analisa Mingguan 16 - 20 Jan 2023
Maxco · 16 Jan 2.6K Views


ECONOMIC CALENDAR (16 - 20 Januari 2023)



PIVOT POINT



EUR/USD


Pasangan EUR/USD telah merasakan tekanan jual marjinal setelah gagal melampaui resistensi terdekat di 1,0860 di sesi Tokyo. Pasangan mata uang utama menunjukkan tanda-tanda penurunan momentum sisi atas di tengah pemulihan alfa yang dihasilkan oleh obligasi Treasury AS.

Di zona euro, penyebaran kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Eropa (ECB) diperkirakan akan berakhir pada musim panas. Setelah anggota dewan gubernur ECB Mario Centeno, anggota ECB lainnya, dan gubernur bank sentral Prancis Francois Villeroy de Galhau dikutip, bank sentral harus bertujuan untuk mencapai tingkat terminal pada musim panas.


USD/JPY


USD/JPY menghentikan kenaikan dua hari dan tersandung lebih dari 200 pips pada hari Kamis, menyusul rilis data inflasi AS, yang mereda, sementara klaim lebih rendah dari perkiraan. Oleh karena itu, USD/JPY diperdagangkan di 130,44. Data membenarkan penurunan di Federal Reserve AS (Fed) ke rezim kenaikan suku bunga 25 bps, karena Fed terus melawan inflasi, meskipun tidak terlalu agresif.

Departemen Tenaga Kerja AS mengungkapkan bahwa inflasi utama, juga dikenal sebagai Indeks Harga Konsumen (CPI) untuk bulan Desember, melambat seperti yang diperkirakan menjadi 6,5% YoY dari 7,1% di bulan November. Sementara itu, data bulan ke bulan menunjukkan pembacaan inflasi di -0,1%, lebih rendah dari perkiraan 0%.


GBP/USD

GBP/USD menurun menuju 1,2100 setelah saham AS dibuka jauh di zona merah tetapi berhasil rebound di atas 1,2200, karena investor menilai bagaimana angka inflasi Desember dapat mempengaruhi prospek suku bunga Fed. Indeks Dolar AS bertahan di wilayah negatif di bawah 103,00.

Pembuat kebijakan Bank of England Catherine Mann mengatakan pada hari Kamis bahwa dinamika inflasi Inggris yang mendasari terlihat cukup kuat. Perlu dicatat bahwa Mann memilih kenaikan yang lebih besar menjadi 3,75% pada bulan Desember. Pasangan ini telah naik ke ketinggian 1,2246 meskipun tetap di wilayah netral/bearish sementara di bawah 1,2450.


AUD/USD


Pasangan AUD/USD beberapa inci jauh dari merebut kembali resistensi kritis 0,6980 di sesi Asia dan kemungkinan akan berlanjut hingga mendekati 0,7000. Aset Aussie telah merasakan minat beli karena aset sensitif risiko seperti kontrak berjangka S&P500 memperpanjang kenaikannya lebih jauh.

Meskipun tiga sesi perdagangan bullish berturut-turut, kontrak berjangka S&P500 masih membidik lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa bulls belum kehabisan tenaga. Di sisi Aussie, kenaikan inflasi masih menimbulkan kekhawatiran bagi Reserve Bank of Australia (RBA). Inflasi bulanan (Nov) naik menjadi 7,3% dan permintaan ritel tetap kuat.


USD/CAD

USD/CAD telah menguat dan telah memperpanjang pemulihannya mendekati level resistance bulat 1,3400 di awal sesi Eropa pada hari Jumat. Sebelumnya, aset Loonie meningkatkan permintaan setelah turun mendekati 1,3345 karena selera risiko pelaku pasar turun.

Kenaikan lebih lanjut dalam harga minyak tampaknya mungkin terjadi di tengah penurunan inflasi AS, yang akan memangkas laju pengetatan kebijakan The Fed. Perlu dicatat bahwa Kanada adalah pengekspor minyak terkemuka ke Amerika Serikat dan harga minyak yang lebih tinggi akan memperkuat Dolar Kanada.


XAU/USD


Harga emas naik lebih dari 1%, melayang di dekat poros $1.900 per ons pada hari Kamis setelah data menunjukkan tanda-tanda pendinginan inflasi di Amerika Serikat mendorong taruhan untuk kenaikan suku bunga yang lebih lambat dari Federal Reserve. Emas spot melonjak 1,1% menjadi $1.896,30 per ons pada pukul 19.40 GMT. Ini sebelumnya mencapai $1.901,4, tertinggi sejak Mei.

Dolar turun 0,8% ke level terendah sejak awal Juni, membuat emas lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya. Investor memperkirakan peluang sekitar 90% untuk kenaikan 25 basis poin ke kisaran 4,50% hingga 4,75% pada pertemuan Fed berikutnya.


WTI


Harga minyak naik sekitar $1 per barel pada hari Kamis, didukung oleh angka yang menunjukkan harga konsumen AS secara tak terduga turun pada bulan Desember dan optimisme atas prospek permintaan China. Indeks harga konsumen AS turun 0,1%, menunjukkan inflasi sekarang dalam tren penurunan yang berkelanjutan.

Pengimpor minyak utama China membuka kembali ekonominya setelah berakhirnya pembatasan COVID-19 yang ketat, meningkatkan harapan akan permintaan minyak yang lebih tinggi. Minyak mentah Brent menetap di $84,03 per barel, naik $1,36, atau 1,7%. Minyak mentah antara West Texas Intermediate AS menetap di $78,39 per barel, naik 98 sen, atau 1,3%.


HK50


Indeks patokan China naik pada hari Jumat untuk menyentuh level tertinggi empat bulan, karena investor asing terus membeli saham China untuk sesi kedelapan di tengah optimisme bahwa ekonomi terbesar kedua di dunia itu bersiap untuk pemulihan yang kuat dari pandemi. Indeks CSI 300 blue-chip China naik 0,8% pada akhir sesi pagi, menyentuh level tertinggi sejak 14 September, dan Indeks Komposit Shanghai bertambah 0,6%.

Indeks Hang Seng Hong Kong dan Indeks Hang Seng China Enterprises masing-masing naik 0,2% dan 0,1%. Indeks CSI 300 naik 1,7% sejauh minggu ini, bersiap untuk mencatat kenaikan mingguan ketiga berturut-turut. Benchmark Hang Seng siap untuk melihat kenaikan mingguan keempat berturut-turut dengan naik 2,7% sejauh minggu ini.


#AXP


Wall Street akan mencari hal positif dari American Express saat mendekati tanggal laporan pendapatan berikutnya. Ini diharapkan menjadi 27 Januari 2023. Perusahaan diharapkan melaporkan EPS sebesar $2,19, naik 0,46% dari kuartal tahun sebelumnya. Perkiraan konsensus terbaru menyebutkan pendapatan triwulanan sebesar $14,26 miliar, naik 17,39% dari periode tahun lalu.

Mulai dari #1 (Strong Buy) hingga #5 (Strong Sell), sistem Peringkat Zacks memiliki rekam jejak performa luar biasa yang telah terbukti dan diaudit di luar, dengan saham #1 mengembalikan rata-rata +25% per tahun sejak 1988. Di masa lalu 30 hari, proyeksi EPS konsensus telah bergerak 0,35% lebih rendah. American Express memegang Peringkat Zacks #3 (Tahan) saat ini. Saham AXP lebih tinggi 1,00 (+0,65%) ditutup di 154,92 pada hari Kamis.


#AAPL

Saham Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) bergerak naik dengan kuat pada Kamis setelah pembuat chip kontrak terbesar dunia dan pemasok utama iPhone Apple (AAPL) membukukan rekor laba kuartal Desember, tetapi menurunkan rencana belanja modalnya di tengah penurunan permintaan global. Saham AAPL lebih rendah 0,08 (-0,06%) ditutup di 133,41 pada hari Kamis.

TSMC mengatakan laba untuk tiga bulan yang berakhir pada Desember mencapai T$295,9 miliar ($9,72 miliar), naik 78% dari periode yang sama tahun lalu, karena pendapatan naik 26,7% menjadi $19,93 miliar, angka yang diperkirakan akan berkurang menjadi antara $16,7 miliar dan $17,5 miliar selama tiga bulan pertama tahun ini. Apple akan mempublikasikan pendapatan kuartal Desember pada 26 Januari, dengan perkiraan awal menunjukkan garis bawah $1,98 per saham dengan pendapatan $122,7 miliar.


#BA


Boeing Co 737 MAX melakukan penerbangan penumpang pertamanya di China dalam hampir empat tahun pada hari Jumat, menandai tonggak penting dalam upaya pembuat pesawat AS untuk membangun kembali bisnisnya di pasar penerbangan terbesar kedua di dunia.

Model Boeing terlaris dilarang terbang pada Maret 2019 setelah kecelakaan fatal di Indonesia dan Ethiopia, tetapi kembali beroperasi di seluruh dunia mulai akhir 2020 setelah modifikasi pesawat dan pelatihan pilot. Saham BA lebih tinggi 6,29 (+3,02%) ditutup dI 214,32 pada hari Kamis.


#CSCO


Investor akan mengharapkan kekuatan dari Cisco Systems saat mendekati rilis pendapatan berikutnya. Dalam laporan itu, analis memperkirakan Cisco Systems membukukan pendapatan $0,86 per saham. Ini akan menandai pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 2,38%. Perkiraan konsensus terbaru menyerukan pendapatan triwulanan sebesar $13,42 miliar, naik 5,51% dari periode tahun lalu.

Melihat setahun penuh, Perkiraan Konsensus Zacks kami menyarankan analis mengharapkan pendapatan $3,54 per saham dan pendapatan $54,44 miliar. Total ini akan menandai perubahan masing-masing sebesar +5,36% dan +5,59%, dari tahun lalu.

WEEK AHEAD

Mon Jan 16

  • 08:30 AM              CN   House Price Index YoY Dec, Previous -1.6%, Forecast -2%
  • 02:00 PM               DE   Wholesale Prices YoY Dec, Previous 14.9%, Forecast 13.3%
  •                               EA   Eurogroup Meeting
  •                               CH   World Economic Forum Annual Meeting
  •                                CN   FDI (YTD) YoY Dec, Previous 9.9%, Forecast 6.1%  

Tue Jan 17
  • 06:30 AM              AU   Westpac Consumer Confidence Change Jan, Previous 3%, Forecast -2.3%
  • 06:30 AM              AU   Westpac Consumer Confidence Index Jan, Previous 80.3, Forecast 78.4
  • 09:00 AM              CN   GDP Growth Rate YoY Q4, Previous 3.9%, Forecast 1.5%
  • 09:00 AM              CN   Industrial Production YoY Dec, Previous 2.2%, Forecast 0.8%
  • 02:00 PM               DE   Inflation Rate YoY Final Dec, Previous 10%, Forecast 8.6%
  • 02:00 PM               GB   Claimant Count Change Dec, Previous 30.5K, Forecast 16K
  • 02:00 PM               GB   Unemployment Rate Nov, Previous 3.7%, Forecast 3.7%
  • 05:00 PM               EA   ZEW Economic Sentiment Index Jan, Previous -23.6, Forecast -17     
  • 05:00 PM               DE   ZEW Economic Sentiment Index Jan, Previous -23.6, Forecast -16
  • 08:30 PM               CA   Inflation Rate YoY Dec, Previous 6.8%, Forecast 6.4%
  • 08:30 PM               US   NY Empire State Manufacturing Index Jan, Previous -11.2, Forecast -5.2
  •                                 CH   World Economic Forum Annual Meeting
  •                                 EU   ECOFIN Meeting

Wed Jan 18
  • 03:00 AM              US   Fed Williams Speech
  • 10:00 AM              JP    BoJ Interest Rate Decision, Previous -0.1%, Forecast -0.1%
  • 02:00 PM               GB   Inflation Rate YoY Dec, Previous 10.7%, Forecast 10.5%
  • 05:00 PM               EA   Inflation Rate YoY Final Dec, Previous 10.1%, Forecast 9.2%
  • 08:30 PM               US   PPM Mom Dec, Previous 0.3%, Forecast -0.1%
  • 08:30 PM               US   Retail Sales MoM Dec, Previous -0.6%, Forecast -0.4%
  • 08:30 PM               US   Retail Sales Ex Autos MoM Dec, Previous -0.2%, Forecast -0.3%
  • 08:30 PM               US   Core PPI MoM Dec, Previous 0.4%, Forecast 0.2%
  • 09:00 PM               US   Fed Bostic Speech
  • 09:15 PM               US   Industrial Production MoM Dec, Previous -0.2%, Forecast -0.3%
  • 09:30 PM               US   Fed Bullard Speech
  •                                 CH   World Economic Forum Annual Meeting     

Thu Jan 19
  • 02:00 AM              US   Fed Beige Book
  • 02:00 AM              US   Fed Harker Speech
  • 05:00 AM              US   Fed Logan Speech
  • 06:50 AM              JP    Balance of Trade Dec, Previous ¥-2027.4B, Forecast ¥-1900B    
  • 07:30 AM              AU   Unemployment Rate Dec, Previous 3.4%, Forecast 3.4%
  • 05:30 PM               EA   ECB President Lagarde Speech
  • 07:30 PM               EA   ECB Monetary Policy Meeting Accounts
  • 08:30 PM               US   Building Permits Prel Dec, Previous 1.351M, Forecast 1.4M
  • 08:30 PM               US   Philadelphia Fed Manufacturing Index Jan, Previous -13.8, Forecast -10
  • 08:30 PM               US   Housing Starts Dec, Previous 1.427M, Forecast 1.4M
  • 08:30 PM               US   Initial Jobless Claims Jan/14, Previous 205K, Forecast 207K
  • 09:00 PM               US   Fed Collins Speech
  •                                 CH   World Economic Forum Annual Meeting

Fri Jan 20              
  • 00:00 AM              EA   ECB Schnabel Speech
  • 01:15 AM              US   Fed Brainard Speech
  • 06:30 AM              JP    Inflation Rate YoY Dec, Previous 3.8%, Forecast 4%
  • 06:35 AM              US   Fed Williams Speech
  • 07:01 AM              GB   Gfk Consumer Confidence Jan, Previous -42, Forecast -38
  • 02:00 PM               DE   PPI Mom Dec, Previous -3.9%, Forecast -1.8%
  • 02:00 PM               GB   Retail Sales MoM Dec, Previous -0.4%, Forecast 0.3%
  • 05:00 PM               EA   ECB President Lagarde Speech
  • 08:30 PM               CA   Retail Sales MoM Nov, Previous 1.4%, Forecast -0.5%
  • 09:00 PM               US   Fed Harker Speech
  • 10:00 PM               US   Existing Home Sales MoM Dec, Previous 4.09M, Forecast 4M
  •                                 CH   World Economic Forum Annual Meeting

 


*DISCLAIMER: Seluruh konten dakam berita ini bersifat informatif. PT Maxco Futures tidak menjamin keakuratan dan kelengkapannya..
Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian investasi akibat penggunaan informasi yang tertera.

Affected Trading Instrument

*Risk Disclaimer: The content above represents only the views of the author. It does not represent any views or positions of Maxco and does not mean that Maxco agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the Maxco, Maxco does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

Recommend